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盤點5家倉儲機器人領頭羊,誰能改寫零售市場?

2021-04-20 09:43 智東西

導讀:這一現(xiàn)象的推動力不僅僅是疫情,還有行業(yè)競爭。

近日,投資者對倉儲機器人的興趣激增。

在過去幾個月的一系列交易中,軟銀對挪威倉儲自動化公司AutoStore投資28億美元,目前已持有兩家倉儲機器人公司股份;倉儲機器人公司伯克希爾·格雷(Berkshire Grey)與一家特殊目的收購公司(SPAC)合并;波士頓動力公司3月推出Stretch倉儲機器人……

面對這一熱門領域,美國連鎖超市沃爾瑪、英國線上超市Ocado、澳洲超市巨頭Coles等眾多零售商也紛紛投資倉儲自動化領域。

本文將對倉庫機器人熱潮后的背景原因進行分析,并對國外五家倉儲機器人制造商進行盤點,為國內倉儲機器人發(fā)展提供參考。

一、倉儲機器人熱潮背后:疫情與競爭

疫情加速了網上購物和實體店的轉移,迫使更多零售商投資于送貨上門和訂單交付,投資者的興趣隨之增長。這反過來意味著倉庫機器人領域正受到投資者的更多關注。

根據數(shù)據分析服務提供商PitchBook的數(shù)據,全球向倉庫自動化公司注入的風險資金量在2020年翻了一倍多,達到9.8億美元。歐洲的投資額甚至在一年內飆升了10倍。

這一現(xiàn)象的推動力不僅僅是疫情,還有行業(yè)競爭。

亞馬遜自2012年收購Kiva Systems的Kiva機器人以來,一直在投資機器人設備來實現(xiàn)倉庫自動化。在過去幾年里,亞馬遜用機器人大軍改造了其倉儲中心,這些機器人可以將一桶桶的產品運送到很遠的地方,供人類工人打包。2015年,亞馬遜將Kiva部門更名為“亞馬遜機器人”(Amazon Robotics),在確保公司客戶能夠在數(shù)小時或數(shù)天內獲得產品方面發(fā)揮了重要作用。據TheInformation2018年報道,亞馬遜還計劃投資分揀機器人。

沃爾瑪已經開始在美國小型訂單中心部署機器人,為員工取箱子和冷凍貨物。東南亞跨境電商巨頭Shopify繼續(xù)使用名為“查克”(Chuck)的無軌電車式機器人來構建其訂單中心網絡。

機器人公司伯克希爾·格雷在向投資者介紹其SPAC合并時表示,目前只有5%的倉庫是自動化的。據該公司估計,公司內部目前有2300億美元用于倉庫勞動力,560億美元用于處理倉庫材料的自動化設備。

二、五家國外制造商:研發(fā)多年,風投不斷,潛力無限

面對激增的倉儲機器人需求,五家國外制造商或基于軟件開發(fā),或基于硬件產品銷售,在倉庫機器人市場不斷拓寬自己的領域。

1、AutoStore:開發(fā)倉庫機器人系統(tǒng),軟銀28億美金收購

該公司1995年在挪威成立,由私人股本公司Thomas H.Lee Partners和瑞典的EQT投資。

AutoStore開發(fā)了一種倉庫機器人系統(tǒng),將庫存存儲在一個巨大的立方體中,從而減少了設施的占地面積。該公司設計了一個巨大的網格結構,類似于一個巨大的魔方,盒子相互堆疊,機器人在網格周圍漫游,放下手臂取回物品。AutoStore相信其可堆疊網格可以改變倉庫運營商處理配送中心布局的方式。

據知情人士透露,該公司在2019年收入為1.9億美元,計劃在明年實現(xiàn)收支平衡。其客戶包括美國多元化跨國企業(yè)3M、全球最大家用電器和電子產品零售集團百思買(Best Buy)和全球電子電氣工程領域的領先企業(yè)西門子(Siemens)。

這項技術也引起了軟銀的注意,軟銀本月宣布將支付28億美元收購該公司40%的股份,AutoStore估值為77億美元。投資顯示,盡管軟銀去年12月出售了波士頓動力公司的控股權,但它仍然對機器人感興趣。

但AutoStore和英國最大的線上超市Ocado之間也開展了法律訴訟。這家挪威公司去年在美國和英國提出了專利侵權索賠,聲稱Ocado抄襲其部分機器人設計。Ocado否認了這些指控,并在多個國家進行了反訴。

2、波士頓動力:多年研發(fā),倉儲機器人為商業(yè)重點

波士頓動力公司總部位于馬薩諸塞州,因人形機器人和機器狗執(zhí)行任務的線上視頻而被人們所熟知。

2020年12月11日,現(xiàn)代汽車集團宣布,從軟銀手中收購美國機器人公司波士頓動力(Boston Dynamics)80%的股份,軟銀則通過一家關聯(lián)公司保留波士頓動力約20%的股份。

波士頓動力近年來似乎沒有明確的商業(yè)重點,不過最近有跡象表明,該公司專注于倉庫自動化行業(yè)的業(yè)務潛力。本月,波士頓動力公司宣布設計了一種名為“Stretch”的移動機器人,其主要功能是處理箱子,將箱子裝入卡車和輸送帶和貨架,預計將于明年開始向客戶發(fā)貨。

波士頓動力公司倉庫自動化業(yè)務發(fā)展總監(jiān)布萊恩·納赫蒂格爾(Brian Nachtigall)表示,Stretch機器人所在部門是現(xiàn)在該公司僅有的三個部門之一,這表明倉儲機器人行業(yè)將是未來的重點。該公司的其他部門生產的實驗人形機器人Atlas、狗類機器人Spot還在警察部門部署著。

該公司拒絕透露Stretch機器人的售價和第一批客戶的身份。

目前,波士頓動力公司正努力尋求新東家現(xiàn)代汽車的更多支持。

3、Ocado Solutions:為實體零售商提供機器人

Ocado Solutions(奧卡多解決方案)是英國線上超市Ocado的一個商業(yè)部門,向大型海外零售商銷售機器人和軟件。

幾十年來,Ocado一直致力于解決雜貨配送中的技術和物流問題,除Ocado Solutions外還經營著英國版的外賣平臺Instacart。Ocado Solutions能夠在外賣平臺中測試其機器人技術。

奧卡多的零售部門在主要城市地區(qū)的邊緣運營大型配送中心,機器人在那里將大量雜貨分類,公司稱之為“蜂巢”(The Hive)。倉庫樓層的布局類似于盒裝蜂窩,攜帶雜貨的機器人穿過開口,將產品分發(fā)到籃子里。

在美國,Ocado Solutions與美國最大的連鎖超市Kroger達成了一項獨家協(xié)議,計劃在俄亥俄州開設一系列訂單中心,未來幾個月內將開設第一個訂單中心。

Ocado發(fā)言人表示,公司與挪威倉儲自動化公司AutoStore就機器人專利的法律訴訟仍將持續(xù)。

該公司還與日本的連鎖超市永旺(Aeon)、法國的大眾零售商Groupe Casino和澳洲超市巨頭Coles簽訂了技術供應協(xié)議。這些交易允許實體零售商將Ocado的機器人用于他們的供應鏈。

Ocado正在擴張。去年年底,它以2.62億美元收購了兩家美國機器人公司:專門從事分揀機器人的公司kinderdsystems和機器人手臂專家哈丁頓動力公司haddingtondynamics,總收購價達2500萬美元。

對投資者來說,去年Ocado是一只熱門股,但近期有所降溫。

4、Berkshire Grey:開發(fā)機器人分揀技術,獲多家風投

伯克希爾·格雷(Berkshire Grey)成立于2013年,為倉庫和配送中心開發(fā)人工智能系統(tǒng)、云軟件和機器人分揀技術。該公司的投資者包括科斯拉風險投資公司Khosla Ventures、迦南科技集團Canaan和軟銀。

今年2月,該公司宣布打算與革命加速收購公司(Revolution Acceleration Acquisition Corp)合并上市。革命加速收購公司是由前民主黨總統(tǒng)候選人約翰德萊尼(John Delaney)和美國在線(AOL)創(chuàng)始人史蒂夫凱斯(Steve Case)領導的特殊目的收購公司(SPAC)。據一位知情人士透露,這筆交易后公司估值將達27億美元,預計合并將在第二季度結束前進行。

像其他通過SPAC上市的公司一樣,伯克希爾·格雷也發(fā)布了樂觀的營收預測。該公司通過與塔吉特Target、沃爾瑪和聯(lián)邦快遞等現(xiàn)有客戶合作,在2020年創(chuàng)造了3500萬美元的收入。根據該公司最近為SPAC投資者所做的介紹,預計到明年年底,收入將增加兩倍多。到2025年,該公司預計收入將達到9.27億美元。

不過,該公司預計要到2024年才能實現(xiàn)盈利。為了實現(xiàn)其營收目標,伯克希爾·格雷將亞馬遜的競爭對手作為潛在客戶。該公司正乘著亞馬遜帶來的倉庫機器人自動化浪潮前進。

5、6 River Systems:原亞馬遜員工創(chuàng)辦,主打手推機器人系統(tǒng)

美國機器人公司6 River Systems成立于2015年,總部位于馬薩諸塞州,設計并生產了一個基于Chuck手推車機器人系統(tǒng)的倉庫自動化系統(tǒng)。該機器人幫助工人在過道和倉庫地板上堆放和移動物品。

該公司引起了加拿大電商服務平臺Shopify高管的注意,他們希望建立新的倉庫訂單中心網絡,與亞馬遜競爭。Shopify在2019年以4.5億美元收購了6 River。

盡管由Shopify擁有,但6 River仍然為其他商業(yè)倉庫客戶生產Chuck機器人單元,包括航空航天公司洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)和鞋類制造商Crocs。

雖然Shopify在財務報表中沒有列出6 River的預算,但2020年其研發(fā)支出飆升了50%以上,達到5.52億美元。

亞馬遜和Shopify的競爭也存在于倉庫機器人層面。6 River的創(chuàng)始人瑞蘭·漢密爾頓(Rylan Hamilton)和杰羅姆·杜布瓦(Jerome Dubois)在曾與Kiva Systems公司負責人會面,幫助亞馬遜以7.75億美元的價格收購了該公司。

如今,二人離開亞馬遜創(chuàng)辦了6 River,正試圖幫助Shopify在倉庫自動化領域與亞馬遜展開較量。

結語:倉儲機器人熱潮將持續(xù)

隨著眾多連鎖超市巨頭、機器人公司、風險投資公司紛紛將目標投向倉儲機器人,倉儲機器人未來前景十分可觀。

各公司對倉儲機器人的加投,也將會加速智慧倉儲的發(fā)展,在工業(yè)互聯(lián)網時代下為企業(yè)帶去更多效益。

來源:The Information